Nesse álbum o cantor e compositor Donizete Anderson transita por diversos gêneros da MPB e apresenta uma eclética coleção autoral, marcada pelos arranjos de Enéias Xavier e Sergio Moreira e que conta com a participação de grandes instrumentistas do atual cenário musical mineiro, tais como: Bill Lucas, Dado Prates, Eliseu Barros, Esdras Neném Ferreira, Gilvan de Oliveira, Lincoln Cheib, Rafael Odon, Rogério Delayon e Serginho Silva.  Interpretando sua própria obra, ao seu estilo, Donizete divide três das doze faixas do disco com os convidados especiais: Trio Amaranto, Selmma Carvalho e Ladston do Nascimento.

RELAÇÃO DE MÚSICAS:

1. Metamorfose das Águas
2. Maço e Cinzel
3. Casa Nova
4. A Cor do Teu Sorriso
5. Ninguém Sabe
6. Três Tempos
7. O Intruso
8. Quatro Ventos
9. Rosalinda do Indaiá
10. Palavras
11. Ser Azul
12. Vez em Quando